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股海拾贝丨拾贝投资月度观点速递202501
2025年会是一个很有意思的年份,有很多迷思在今年可能得到澄清,很多资产的价格可能随之重估。
2025 - 02 - 05 -
股海拾贝丨拾贝投资月度观点速递202412
市场的结构性估值矛盾有点类似于2020年底,不过当时的问题是蓝筹股,现在更多的问题在非蓝筹股,整体对市场的影响可控;我们关注高股息、消费和出海,还有一些公司的AI落地。
2025 - 01 - 06 -
股海拾贝丨拾贝投资月度观点速递202411
我们的组合比以前更有调整空间,同时希望增加一些不那么卷的投资,偏向消费一些。
2024 - 12 - 04 -
股海拾贝丨拾贝投资月度观点速递202410
投资方向上,一些政策的变化会带来新的热点,我们还是努力回到投资的一些基本要素——好的生意、好的治理结构还有合适的价格。
2024 - 11 - 04 -
股海拾贝丨拾贝投资月度观点速递202409
股票投资将会在一个更加稳定的经济状态中展开,普涨和急涨也非常态。
2024 - 10 - 08 -
股海拾贝丨拾贝投资月度观点速递202408
内外部都在发生一些有助于中国资产的变化。
2024 - 09 - 02 -
股海拾贝丨拾贝投资月度观点速递202407
有效需求不足的情况下,很多经济主体都偏谨慎,不过有时候微观的真实感受推导整体经济的观点并不一定准确,我们仍然相信经济的整体竞争力,我们需要耐心去适应在很难持续获得垄断力的情况下做投资。
2024 - 08 - 06 -
股海拾贝丨拾贝投资月度观点速递202406
6月市场很弱,宽基指数都是下跌的,有些跌幅还不小,行业指数中只有电子行业受到苹果链的带动有所上涨,部分行业跌幅超过了10%。
2024 - 07 - 03